Iniciación a OpenERP (Pantallas y botonera)

Este tutorial pretende iniciar a cualquiera que empieza con OpenERP en el uso de sus pantallas y botones. Además de los elementos comunes en todas ellas, intentaremos explicar algunos trucos que no están escritos en ningún sitio y que son verdaderamente útiles para agilizar la operativa del usuario.

OpenERP es totalmente “user friendly”. A diferencia de otras aplicaciones, está pensada por y para facilitar la operativa diaria al usuario. Su sencillez y extremada flexibilidad permite que cualquier persona no iniciada en el uso de aplicaciones informáticas pueda aprender su manejo en un tiempo extremadamente corto. La curva de aprendizaje no resulta costosa y en unos pocos días se puede estar utilizando la aplicación al 100% obteniendo el máximo provecho de su uso.

Botones de OpenERP

NUEVO, GUARDAR, BORRAR OBJETOS EN OPENERP

• Botón Nuevo: Permite crear un nuevo objeto, en función de lo que hayamos seleccionado en el menú de entrada. Es decir, si estamos en partners creará un nuevo registro de partner. Si estamos en pedidos de venta, un nuevo pedido de venta.
• Guardar: Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un registro previamente seleccionado. Si estamos en la ficha de un cliente y cambiamos su dirección, no se guarda hasta pulsar este botón. Si hemos modificado un registro y cambiamos de pantalla, el sistema avisa que no hemos guardado.
• Borrar: Con cuidado… solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan objetos relacionados. Por ejemplo, para borrar un Cliente deberemos borrar antes sus pedidos.

ADELANTE, ATRAS (NAVEGAR POR LOS REGISTROS)

Permite ir hacia adelante o hacia atras en la lista de registros que hemos seleccionado en la pantalla de búsqueda.

Aunque abramos un registro concreto, el resto de los que se hayan encontrado siguen en memoria por lo que podremos ir visualizándolos hacia adelante o hacia atrás.

VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)

Cualquier objeto que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna de estas vistas. Si un objeto no puede verse en alguno de los formatos de vista, el botón correspondiente aparecerá deshabilitado.

• Vista de Lista: Es en la que se entra habitualmente por defecto cuando se hace doble click en alguna opción del menú principal. Nos muestra una lista de los objetos pertenecientes a este menú. En ocasiones, esta vista también es utilizada para mostrar en un objeto, sus objetos relacionados. Ej: Cabecera de pedido y líneas de pedido. En ocasiones los campos de la lista permiten incluir valores en ella.
• Vista Formulario: Permite “abrir la ficha” del objeto seleccionado. Es la que se utiliza para insertar o modificar datos de un objeto, rellenando los campos solicitados.
  • Campos requeridos: Aparecen en color gris. Indica que su inserción es obligatoria, si no, no dejará que grabemos el registro. Al intentar grabar, se muestran en rojo si no han sido rellenados.
  • Existen distintos tipos de campos en los formularios. Cada campo por defecto se muestra de una determinada manera. Más adelante, dedicaremos un capítulo a los tipos de campo de los formularios.
• Vista Calendario: Es un formato utilizado para mostrar aquellos objetos que se pueden encajar en el tiempo. Por ejemplo, tareas de una planificación. Esta vista permite arrastrar directamente la tarea de un día a otro dentro del calendario, o abrir la ficha directamente desde ella.
• Vista Grafico: Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas.

El usuario puede ir clickando en los distintos botones para visualizar el mismo objeto en distintas vistas.

IMPRIMIR

En OpenERP existen multitud de informes asociados a los objetos. Este botón permitirá imprimir un listado, un pedido, una factura, una planificación, una tarea…

Evidentemente si a un objeto no se le han definido informes, este botón no tendría utilidad para dicho objeto.

ACCION

En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que se pueden realizar con ellos. Mediante este botón, se lanza la acción.

Al igual que con el botón imprimir, si a un objeto no se le han definido acciones, este botón no tendrá utilidad para dicho objeto.

ARCHIVOS ADJUNTOS

OpenERP incorpora un potentísimo gestor documental que permitirá asociar archivos de cualquier tipo a cualquier objeto. Por ejemplo, asociar un plano en la orden de fabricación, o la solicitud de cotización enviada por un Cliente por fax previamente escaneado.

Esto permite tener todos los documentos organizados en el objeto correspondiente.

MENU

Lleva al menú principal de la aplicación.

>>

Permite refrescar la pantalla o cerrarla.

Truquillos:

• Al lado de algunas etiquetas hay un signo de interrogación pequeñito. Si colocais el cursor encima, aparece la ayuda de ese campo.
• Si pulsais con el botón derecho del ratón en un campo, os permitirá establecer el valor introducido como predeterminado para ese campo, en ese objeto.
• La botonera es común en toda la aplicación. Todas las pantallas y todos los objetos funcionan de la misma forma. Los botones de la botonera pueden aparecer también en un formulario, aunque sea en un tamaño más pequeño. Es decir, en TODA la aplicación cuando veais un botón con una hoja blanca, significa que se puede crear un objeto. Igual con el resto de botones.

A continuación un screencast rápido, utilizando cada uno de los botones mencionados y detallando algunos componentes de una ficha formulario OpenERP.