Nota: Las imágenes mostradas en este manual, son de la demo On-Line accesible desde la página oficial de OpenERP. El perfil seleccionado ha sido el de accounting. El lenguaje instalado en la demo es únicamente el inglés, por lo que se han sustituido algunas imágenes por textos en castellano para que sean más legibles. Indicar que OpenERP está totalmente traducido al Castellano, aunque en la versión demo de la Web la muestren únicamente en inglés y francés.
OpenERP es una aplicación cuya programación es Orientada a Objetos. Esto significa que cualquier elemento que veamos en pantalla o sobre el que podamos actuar, es un objeto. Son objetos: Un menú, una ficha de Cliente, el cliente, un pedido, una orden de fabricación, un informe… todo son objetos.
En función del tipo de objeto que se trate podremos realizar sobre él una o varias acciones. También un objeto lo podremos ver de diferentes formas, por ejemplo en forma de árbol, mostrando sus objetos relacionados, o en forma de ficha mostrando sus datos asociados.
Una vez instalado un perfil, veremos que en la parte izquierda se muestran una serie de menús. Son los módulos principales.
Si clickamos encima, veremos a la derecha los submenús que muestran estos menús. La imagen muestra un Ejemplo de los menús de OpenERP donde se han instalado los perfiles de finanzas, servicios y fabricación.
Todos los menús principales constan de un apartado de Configuración donde se definirán datos maestros de cada módulo y los menús de operativa en sí de dicho módulo. Habitualmente se suelen configurar los permisos de los usuarios para que el menú de configuración únicamente pueda ser modificado por los administradores o usuarios avanzados de la aplicación.
En este caso la opción Gestión de Ventas muestra las opciones Sales Order (Pedido de Ventas), Sales order lines (Lineas de pedidos de venta) y reports (informes)
Al hacer doble click en cualquiera de las líneas del menú de la derecha, se abrirá una lista de los objetos que contiene. En este caso:
- Al hacer click en pedidos de venta mostrará TODOS los pedidos de venta.
- Si hacemos doble click en My Sales Order (Mis pedidos de venta), mostrará únicamente los que esté gestionando el usuario que está accediendo a la aplicación.
- Si hacemos click en cualquiera de los objetos mostrados en la lista, se abrirá su ficha.
BUSCAR en una lista:
- En la imagen anterior se pueden ver varios campos en la parte superior de la pantalla. Es un formulario de búsqueda para filtrar la lista y localizar el objeto que necesitamos.
- Todos los objetos que muestran una lista de objeto, incorpora esta herramienta de búsqueda.
- Basta con escribir una cadena en cualquiera de los campos que muestra y pulsar intro o el botón filter. El sistema localizará aquellos objetos que en dicho campo contengan esa cadena. En el ejemplo, hemos puesto GRO en el campo partner(empresa) y muestra todos aquellos pedidos de empresas en cuyo nombre exista la cadena GRO. En este caso, Agrolait.
- Además de este formulario de búsqueda, también tenemos un formulario de búsqueda avanzada, que contendrá más campos por los que podemos buscar. Los más habituales se suelen mostrar en el formulario principal y los adicionales en el avanzado.
Al hacer Click sobre una de las líneas del listado nos abrirá la FICHA del objeto seleccionado. En el caso de un pedido, su cabecera y sus líneas. En el caso de un Cliente, sus datos, sus direcciones, contactos… todo lo relacionado con este objeto.
A continuacion vamos a ver a grandes rasgos la ficha del pedido de Venta y la del Cliente.
PEDIDO DE VENTA:
Al hacer click en la solapa de historial de pedido, accedemos a las facturas y albaranes asociados al mismo.
Si hacemos click en cualquiera de los albaranes o facturas asociadas, abriremos dicho albarán y/o factura.
Uno de los menús que debemos entender cuando instalamos la aplicación es el de administración. Desde aquí podremos:
- Crear usuarios y asignar permisos de acceso a cualquier objeto de la aplicación.
- Actualizar la lista de módulos instalados e instalarlos. Para ello:
- Módulos –> Actualizar lista de módulos
- Módulos sin instalar –> Muestra la lista de los que falten por instalar
- Seleccionar el que se quiera instalar
- Botón instalar módulo (botón abajo a la derecha)
- Botón instalar módulos planificados (en el menú de la derecha, arriba)
solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan objetos relacionados. Por ejemplo, para borrar un Cliente deberemos borrar antes sus pedidos.
